Spezielle Erweiterung für Versicherungsmakler: Vertragsverwaltung.

Aus dem Kreise der Versicherungsmakler wurde mehrfach der Wunsch geäußert, eine einfache Vertragsverwaltung in scan2find zu integrieren. Hintergrund ist die Tatsache, dass jede Gesellschaft ihre eigene Anwendung für die Vertragsverwaltung anbietet. Es fällt schwer, die zahlreichen Daten zusammen zu fassen und einen Überblick über alle Verträge bzw. die Verträge der einzelnen Mandanten zu bekommen.

Auch die Kontrolle der Provisionszahlungen fällt schwer. Viele Makler behelfen sich mit mehr oder weniger umfangreichen Excel-Tabellen.

Wir haben uns daher mit einigen Maklern zusammen getan und nach deren Vorstellungen das neue Modul "Vertragsverwaltung" in scan2find integriert. Wir beschränken uns dabei auf das Wesentliche. Neben den Stammdaten der Verträge werden die Provisionen erfasst und kontrolliert. Provisionen können auf Mitarbeiter verteilt und abgerechnet werden.

Die Verträge werden mit den Partnern verknüpft. So können Sie schnell die Verträge eines Mandanten, einer Gesellschaft oder eines Vermittlers aufrufen.

Zusätzlich können die Verträge mit Vorgängen (Schäden, Angebote, Bauprojekte etc.) verbunden werden.

Auch für Verträge gibt es eine Wiedervorlage. Wiedevorlagen werden beim Programmstart automatisch angezeigt.

Schnittstelle für VEMA-Mitglieder:
Die Daten eines Kunden können mit einem Klick an das Vema-Portal übertragen werden. Dort können Sie direkt mit dem Workflow beginnen.

Die erstellten Vema-Dokumente können automatisch abgeholt werden. Dabei wird der zugehörige Kunde automatisch vorgeschlagen. Sie brauchen nur noch die Belegart festzulegen und können das Dokument speichern.

Schnittstelle für Aruna-Partner:
Die Dokumente können automatisch aus dem Aruna-Postfach abgeholt werden. In einem Zuordnungsfenster werden die Dokumente angezeigt. Kunde und Vertrag werden automatisch gefunden. Sie brauchen nur die Belegart zu wählen und können die Dokumente schnell speichern.