Leider kommt es immer wieder dazu, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Partner doppelt angelegt werden und man das erst später bemerkt, wenn beiden Partnern schon Dokumente, Vorgänge oder Verträge zugeordnet wurden. Die Funktion Partner zusammenlegen ermöglicht Ihnen, alle zugeordneten Daten von einem Partner auf einen anderen zu übertragen. Nur der reine Adressabgleich und das Löschen der Dublette müssen noch manuell durchgeführt werden.

Ablauf:

  • Öffnen Sie ein Fenster "Neue Suche" und suchen Sie nach dem Partner, der gelöscht werden soll.
  • Klicken Sie im Menü => Extras => Mit einem anderen Partner zusammenlegen 



  • Bestätigen Sie, dass Sie eine Datensicherung gemacht haben, denn die Übertragung kann nicht rückgängig gemacht werden!
  • Als Quelle und Ziel ist der aktuelle Partner vorgegeben. Wählen Sie bei Quelle oder Ziel den gewünschten Partner aus.
  • Klicken Sie auf <Übertragung starten>
  • Nachdem die Übertragung durchgelaufen ist, können Sie das Fenster schließen und im Fenster "Neue Suche" die Dublette löschen.